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如何編制好投標(biāo)文件

□文／撫順石化公司招標(biāo)中心  張紅啟

眾所周知，投標(biāo)文件是評標(biāo)委員會評價投標(biāo)人的重要依據(jù)，也是決定投標(biāo)成敗的關(guān)鍵。投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件參與投標(biāo)競爭，競爭的不僅是投標(biāo)報價，更是投標(biāo)人在經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、商務(wù)、管理、服務(wù)和信譽(yù)等方面綜合實(shí)力的比拼。投標(biāo)文件一般包括投標(biāo)函及投標(biāo)函附表、投標(biāo)保證金、法定代表人身份證明及附有法定代表人身份證明的授權(quán)委托書、聯(lián)合體協(xié)議書（如有）、工程施工組織設(shè)計（供貨方案或技術(shù)建議書）、已標(biāo)價工程量清單、商務(wù)投標(biāo)文件、技術(shù)投標(biāo)文件、資格審查資料（包括商務(wù)、技術(shù)）、擬分包項(xiàng)目情況表（如有）、偏差表，價格文件已標(biāo)價工程量清單除招標(biāo)文件要求單獨(dú)裝訂外，一般列入商務(wù)文件。

編制投標(biāo)文件前的準(zhǔn)備工作

投標(biāo)人首先仔細(xì)閱讀招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書，了解投標(biāo)資格條件要求，與自身資格條件進(jìn)行對比分析。如果投標(biāo)人具備資格條件，投標(biāo)人按照招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書中規(guī)定的時間，到指定地點(diǎn)獲取招標(biāo)文件，投標(biāo)人獲取招標(biāo)文件之后，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀招標(biāo)文件，結(jié)合招標(biāo)文件的要求，全面分析自身資格能力條件、招標(biāo)項(xiàng)目的需求特征和市場競爭格局，結(jié)合自身人員結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度管理和合同管理等方面的能力、優(yōu)勢和特長，對投標(biāo)的可行性進(jìn)行綜合分析和評價，選擇適合自己承受能力、產(chǎn)品優(yōu)勢較為明顯、中標(biāo)可能性較大的項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)，避免盲目投標(biāo)而帶來不應(yīng)有的損失。通常情況下，投標(biāo)人具備招標(biāo)文件要求的資質(zhì)或資格，相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)績證明，相應(yīng)的人力、物力和財力，法律法規(guī)或招標(biāo)文件規(guī)定的其他條件才組織參與投標(biāo)。

編制投標(biāo)文件是一個復(fù)雜的過程，投標(biāo)人應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真、充分分析研究招標(biāo)文件的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目要求，結(jié)合投標(biāo)不同階段的需要，應(yīng)動態(tài)準(zhǔn)備相應(yīng)的投標(biāo)團(tuán)隊(duì)，包括經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)、商務(wù)以及合同管理等方面的專業(yè)人員，組建一支專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、精干高效的投標(biāo)團(tuán)隊(duì)，必要時還可從外部聘請，以形成滿足投標(biāo)專業(yè)能力結(jié)構(gòu)需要的團(tuán)隊(duì)，提高投標(biāo)競爭能力，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。

投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件的要求，分析招標(biāo)項(xiàng)目的使用功能、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、造價、工期等方面內(nèi)容，梳理技術(shù)規(guī)范、施工工藝（或供貨方案和服務(wù)要求）和投標(biāo)報價等方面的要求，通過踏勘現(xiàn)場、參加投標(biāo)預(yù)備會、市場調(diào)研等形式，盡可能全面準(zhǔn)確地把握招標(biāo)項(xiàng)目的整體特點(diǎn)和資源需求狀況，分析可能出現(xiàn)的競爭對手及其特長、信譽(yù)、管理特色及社會影響力等方面的綜合信息，包括競爭對手在同類項(xiàng)目的投標(biāo)信息、投標(biāo)報價特點(diǎn)和可能采取的投標(biāo)策略等，據(jù)此對市場競爭格局作出全而的分析判斷，以便形成分析結(jié)淪，作出投標(biāo)決策和制訂相應(yīng)的投標(biāo)策略。因?yàn)橥稑?biāo)人參與投標(biāo)競爭需要投入一定的人力、物力和財力，將影響其經(jīng)濟(jì)利益和今后發(fā)展。

編制投標(biāo)文件技術(shù)和商務(wù)參數(shù)的逐項(xiàng)響應(yīng)

投標(biāo)人編制投標(biāo)文件時，在制作技術(shù)或商務(wù)參數(shù)偏離表時，應(yīng)對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件包括招標(biāo)文件中提出的投標(biāo)資格、投標(biāo)報價、施工工期（或貨物供貨期）、投標(biāo)有效期、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、服務(wù)技術(shù)指標(biāo)、相關(guān)業(yè)績等方面的要求逐項(xiàng)作出全面、具體、明確的響應(yīng)，不得遺漏或回避，并詳細(xì)標(biāo)明具體參數(shù)指標(biāo)，不得以“滿足、達(dá)標(biāo)、響應(yīng)”等含糊字眼表述。投標(biāo)人以文字資料、圖紙和數(shù)據(jù)等形式詳細(xì)說明貨物主要技術(shù)指標(biāo)和性能，特別是對加注“*”的重要技術(shù)條款或技術(shù)參數(shù)應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中提供技術(shù)支持資料，技術(shù)支持資料以投標(biāo)貨物制造商公開發(fā)布的印刷資料或檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告或招標(biāo)文件中允許的其他形式為準(zhǔn)。投標(biāo)人應(yīng)結(jié)合招標(biāo)項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和自身實(shí)際編制科學(xué)合理、針對性強(qiáng)、易于實(shí)施的技術(shù)、服務(wù)和管理方案，并根據(jù)招標(biāo)文件統(tǒng)一的格式和要求進(jìn)行闡述和編制，編制的技術(shù)、服務(wù)和管理方案應(yīng)層次分明、簡明扼要、邏輯性強(qiáng)，能夠突出表現(xiàn)出對招標(biāo)項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)的把控能力，體現(xiàn)出投標(biāo)人的技術(shù)水平和能力特長，同時盡可能采用一些圖表形式，直觀、準(zhǔn)確地表達(dá)方案的意思和作用。技術(shù)、服務(wù)和管理方案包括工程施工組織設(shè)計、供貨組織方案及技術(shù)建議書，是投標(biāo)文件的重要技術(shù)投標(biāo)文件，又是編制投標(biāo)報價的基礎(chǔ)，同時也是反映投標(biāo)人技術(shù)和管理水平的重要文件。

編制投標(biāo)文件的總價和分項(xiàng)報價

投標(biāo)人認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件中的報價說明，全面、正確和詳盡地理解招標(biāo)文件中的報價要求，按照招標(biāo)文件貨物需求一覽表和統(tǒng)一的表式要求進(jìn)行投標(biāo)報價，投標(biāo)報價是投標(biāo)人經(jīng)過測算并向招標(biāo)人遞交招標(biāo)項(xiàng)目的費(fèi)用報價，一般由總價和分項(xiàng)報價組成，分項(xiàng)報價之和應(yīng)等于總價。投標(biāo)報價應(yīng)明確報價中已經(jīng)包括的價格內(nèi)容，避免產(chǎn)生任何歧義，避免與招標(biāo)文仆的實(shí)質(zhì)性要求發(fā)生偏離。投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的報價要求、價格構(gòu)成和市場行情，綜合考慮設(shè)備、附件、備品備件、專用工具生產(chǎn)成本，以及合同條款中規(guī)定的交貨條件、付款條件、質(zhì)量保證、運(yùn)輸保險及其他伴隨服務(wù)等因素報出投標(biāo)價格。投標(biāo)報價一般為貨物運(yùn)到招標(biāo)人指定地點(diǎn)交貨價，包含貨物出廠價、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、運(yùn)輸保險費(fèi)、各種應(yīng)繳稅費(fèi)和技術(shù)服務(wù)等費(fèi)用，由不同種貨物構(gòu)成的投標(biāo)報價，在分項(xiàng)報價表中應(yīng)當(dāng)明確各分項(xiàng)內(nèi)容的名稱、單價、數(shù)量和總價。貨物投標(biāo)報價除填寫價格匯總表外，還應(yīng)填寫分項(xiàng)報價表，分項(xiàng)報價表中要對主設(shè)備及附件、備品備件、專用T具、安裝、凋試、榆驗(yàn)、培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)等項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫并報價；復(fù)雜、大型成套設(shè)備，除了提交設(shè)計、安裝、培訓(xùn)、調(diào)試、檢驗(yàn)等的報價外，還應(yīng)提交培訓(xùn)計劃、備品備件、專用工具清單等。根據(jù)招標(biāo)文件的相關(guān)要求，投標(biāo)人還可能需要提交推薦的備品備件清單及報價。填寫報價表時，應(yīng)逐一填寫并特別注意分項(xiàng)報價的準(zhǔn)確性及與分項(xiàng)合價的對應(yīng)性。為了便于評標(biāo)和比較，如果投標(biāo)報價中有多種貨幣，以開標(biāo)當(dāng)日中國銀行總行首次發(fā)布的外幣對人民幣的現(xiàn)匯賣出價進(jìn)行投標(biāo)貨幣對評標(biāo)貨幣的轉(zhuǎn)換，以便計算評標(biāo)價。

工程項(xiàng)目投標(biāo)報價一般要經(jīng)過工程成本測算和報價確定兩個階段。建設(shè)工程項(xiàng)日投標(biāo)報價分析包括工、料、機(jī)消耗量分析，工程成本分析，風(fēng)險分析和預(yù)期利潤分析。投標(biāo)人編制投標(biāo)報價時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和市場要素價格，參考企業(yè)定額確定各項(xiàng)目綜合單價，最后匯總形成投標(biāo)總價。以工程量清單報價為例，按照招標(biāo)文件提供的招標(biāo)工程量清單內(nèi)容格式以及計價要求，結(jié)合施工現(xiàn)場實(shí)際情況及其為招標(biāo)項(xiàng)目編制的施工組織設(shè)計，按照企業(yè)定額或參照政府主管部門頒布的計價定額，結(jié)合市場人工、材料、機(jī)械等要素價格以及自身競爭能力進(jìn)行投標(biāo)報價。投標(biāo)人應(yīng)對招標(biāo)工程量清單的項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計量單位和工程量進(jìn)行仔細(xì)校核，校核的內(nèi)容包括：招標(biāo)工程量清單項(xiàng)目是否重項(xiàng)漏項(xiàng)、項(xiàng)目特征描述是否清楚、工程量計算是否準(zhǔn)確等，如果發(fā)現(xiàn)招標(biāo)工程量清單存在上述的錯誤或遺漏等問題，應(yīng)要求招標(biāo)人澄清說明。工程量清單報價過程一般分為以下幾個步驟：研究招標(biāo)文件；現(xiàn)場考察；依據(jù)設(shè)計圖紙復(fù)核招標(biāo)工程量清單；編制施工方案；計算工、料、機(jī)單價；計算各分部分項(xiàng)和單價措施項(xiàng)目的綜合單價、合價；確定投標(biāo)總報價：招標(biāo)文件中提供了材料暫估單價的，則應(yīng)當(dāng)按材料暫估單價計綜合單價。此外，部分分項(xiàng)暫估價、暫列金額應(yīng)按照招標(biāo)文件中列出的金額計算，不得修改和調(diào)整。實(shí)踐中，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中可能只列出一個措施費(fèi)項(xiàng)目或不列措施費(fèi)項(xiàng)目，投標(biāo)人可根據(jù)工程實(shí)際情況，結(jié)合自己的施工組織設(shè)計對招標(biāo)人所列的措施項(xiàng)目作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

投標(biāo)文件裝訂前的審查

投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，按照招標(biāo)文件資格條件要求全面準(zhǔn)備相關(guān)材料，提供影印件并簽字加蓋單位公章，如果制造商委托代理商投標(biāo)，應(yīng)向代理商出具授權(quán)書，并對投標(biāo)承擔(dān)責(zé)任。資格資料包括投標(biāo)人基本情況，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)資質(zhì)證書，安全生產(chǎn)許可證，危險品運(yùn)輸許可證，身份證復(fù)印件，業(yè)績證明文件（證明投標(biāo)人滿足業(yè)績要求），近年財務(wù)狀況，近年完成的類似項(xiàng)目情況，正在施工的和新承接的項(xiàng)目情況和近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況，從業(yè)人員資料、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和其他方面的資格證明材料等，證明投標(biāo)人具備履行合同所需的財務(wù)、技術(shù)和生產(chǎn)能力。實(shí)行資格預(yù)審的招標(biāo)項(xiàng)目，其投標(biāo)文件一般不包含資格證明文件，但在投標(biāo)截止時間前，如投標(biāo)人的資格情況發(fā)生變化，則投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)主動提供資格變化的證明材料，如資格審查資料作為評標(biāo)因素，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提供評標(biāo)所需要的相關(guān)證明材料。實(shí)行資格后審的招標(biāo)項(xiàng)目，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中提供完整的資格審查資料。

投標(biāo)文件在裝訂前，應(yīng)進(jìn)行資料的符合性審查和詳細(xì)審查。符合性審查的重點(diǎn)：營業(yè)執(zhí)照（在營業(yè)期限內(nèi)，經(jīng)營范圍與招標(biāo)項(xiàng)目一致），安全生產(chǎn)許可證有效，資質(zhì)符合法律法規(guī)和招標(biāo)文件要求；投標(biāo)人名稱與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、銀行資信證明等證明證書一致；投標(biāo)保證金符合招標(biāo)文件規(guī)定；投標(biāo)函、授權(quán)委托書及其他投標(biāo)文件的簽字、蓋章等符合招標(biāo)文件的簽署規(guī)定；投標(biāo)文件格式符合招標(biāo)文件要求；投標(biāo)報價沒有超過最高投標(biāo)限價；只能有一個有效報價（按招標(biāo)文件要去提交備選投標(biāo)方案的除外）；已標(biāo)價工程量清單符合招標(biāo)文件“工程量清單”的范圍、數(shù)量，符合清單編制的要求；總工期（總進(jìn)度）響應(yīng)、權(quán)利義務(wù)響應(yīng)符合招標(biāo)文件要求；工期（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）符合招標(biāo)文件的規(guī)定；投標(biāo)有效期符合招標(biāo)文件要求；投標(biāo)內(nèi)容符合招標(biāo)文件規(guī)定；工程質(zhì)量符合招標(biāo)文件及合同的規(guī)定；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求符合招標(biāo)文件“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”規(guī)定；商務(wù)偏差／技術(shù)偏差沒有招標(biāo)人不能接受的偏差內(nèi)容；沒有法律法規(guī)和招標(biāo)文件規(guī)定的其他廢標(biāo)的內(nèi)容。詳細(xì)審查的重點(diǎn)：商務(wù)資格詳細(xì)審查資料重點(diǎn)包括投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書副本和安全生產(chǎn)許可證及其合格的證明材料的影印件；近年財務(wù)狀況；近年完成的類似項(xiàng)目情況；認(rèn)證證書；正在施工和新承接的項(xiàng)目情況；證明材料（證明材料無弄虛作假）：不良記錄沒有相關(guān)機(jī)構(gòu)不良記錄（國家信用平臺）；施工業(yè)績（滿足招標(biāo)文件要求）；項(xiàng)目經(jīng)理資格滿足法律法規(guī)及招標(biāo)文件的要求；信譽(yù)、誠信；技術(shù)資格詳細(xì)審查資料重點(diǎn)包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、投標(biāo)有效期：施工組織計劃；質(zhì)量、安全、工期、環(huán)保保證體系與措施；投標(biāo)文件對招標(biāo)文件有關(guān)工期、投標(biāo)有效期、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、招標(biāo)范圍等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容作出響應(yīng)，沒有實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的投標(biāo)將被否決。經(jīng)營狀況為近3年經(jīng)過審計的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表完整齊全無虧損；報價格式要填寫清晰、完整、無他格式問題，總價與分價對應(yīng)，大小寫要相符；清單填寫規(guī)范；供應(yīng)商評價以投標(biāo)人有以往投標(biāo)、履約（參考用戶評價）及有無投訴情況；施工組織方案科學(xué)合理可行：施工總平面布置合理；施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃合理：施工主要機(jī)械安排合理；現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)全面合理；主要技術(shù)負(fù)責(zé)人情況滿足要求；主要勞動力組織計劃科學(xué)合理可行；針對本工程特點(diǎn)，有同等及以上規(guī)模主體施工經(jīng)歷；質(zhì)量保障體系完整、措施得力；安全保障體系完整、措施得力。

投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件提供的格式和要求編制，注重文本編排細(xì)節(jié)，用不褪色墨水打印，按照招標(biāo)文件規(guī)定的形式裝訂整齊、附件資料齊全，掃描件清晰不得涂改，如有必要，可增加附頁，作為投標(biāo)文件的組成部分，并按招標(biāo)文件要求簽字蓋章。投標(biāo)文件內(nèi)容一般應(yīng)逐頁標(biāo)注連續(xù)頁碼并編制目錄；投標(biāo)文件一般采用無線膠裝或精裝方式，其它方式由于容易拆卸，易造成缺頁、損壞或投標(biāo)文件內(nèi)容被替換，一般不采用；投標(biāo)文件的正本與副本應(yīng)分別裝訂成冊，封面上應(yīng)標(biāo)記“正本”或“副本”標(biāo)記；投標(biāo)文件數(shù)量應(yīng)符合招標(biāo)文件的規(guī)定。投標(biāo)文件的簽署、澄清、說明、提交、撤回、修改等事宜，均應(yīng)由投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人或法定代表人實(shí)施。如果投標(biāo)人的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人不能親自簽署投標(biāo)文件進(jìn)行投標(biāo)，則單位負(fù)責(zé)人或法定代表人可以委托代理人以投標(biāo)人名義簽署、澄清、說明、提交、撤回、修改投標(biāo)文件、簽訂合同和處理有關(guān)事宜。授權(quán)委托書必須由單位負(fù)責(zé)人或法定代表人簽署，授權(quán)委托書內(nèi)容包括投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人或法定代表人姓名、代理人姓名、授權(quán)的權(quán)限和期限等。單位負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明用以證明投標(biāo)文件簽署人的身份以及投標(biāo)文件簽字的有效性和真實(shí)性，單位負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明一股應(yīng)包括；投標(biāo)人名稱、單位性質(zhì)、地址、成立時間、經(jīng)營期限等投標(biāo)人的一般情況，除此之外，還應(yīng)有單位負(fù)責(zé)人或法定代表人的姓名、性別、年齡、職務(wù)等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人或法定代表人的相關(guān)信息和資料。投標(biāo)人填寫的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照上載明的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人一致，單位負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明加蓋投標(biāo)人單位公章。投標(biāo)文件的報價部分和重要的商務(wù)和技術(shù)條款或參數(shù)，每一頁都應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代表小簽，即用姓或姓名縮寫簽字。投標(biāo)文件除應(yīng)符合規(guī)定的簽字要求外，必要時加蓋投標(biāo)人單位公章。簽字和蓋章要求時，應(yīng)明確簽字是否包括手簽章，蓋單位公章是否包括投標(biāo)專用章等具體細(xì)節(jié)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定簽署，必須有法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋單位公章；投標(biāo)文件改動之處應(yīng)加蓋單位公章。并應(yīng)注意以下原則：

1．投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄、已標(biāo)價工程量清單（或投標(biāo)報價表、投標(biāo)報價文件）、調(diào)價函及調(diào)價后報價明細(xì)目錄等內(nèi)容均應(yīng)簽署。招標(biāo)文件要求投標(biāo)文件逐頁小簽的，投標(biāo)人應(yīng)在除封面以外的所有貞以簽字人姓或姓名的首字母簽署。

2．投標(biāo)文件應(yīng)由投標(biāo)人的法定代表人或其授權(quán)代表簽署，并按招標(biāo)文件的規(guī)定加蓋投標(biāo)人單位印章。投標(biāo)文件由授權(quán)代表簽字的，應(yīng)附單位法定代表人或負(fù)責(zé)人簽署的授權(quán)委托書。

3．招標(biāo)文件要求蓋投標(biāo)單位法人公章的，不能以投標(biāo)人下屬部門、分支機(jī)構(gòu)印章或合同章、投標(biāo)專用章等代替。

（責(zé)編：馮君）